חיבור עוזר שיחה ל-CRM ול-ERP: חוזה אחד, הרבה מערכות
איך קו בנוי לענות על שאלות על עסקאות, פניות וחשבוניות מתוך ה-CRM או ה-ERP שלכם דרך חוזים משותפים. החוזים קיימים, והמחברים לספקים בתכנון.
זו מפת דרכים. קו לא מתחבר היום ל-CRM או ל-ERP. החוזים המשותפים שמתוארים כאן בנויים. המחברים למוצרים מסוימים בבנייה, ואף אחד מהם עדיין לא זמין.
כל CRM עונה על "מה מצב העסקה הזאת?" בדרך שלו, וכל מערכת הנהלת חשבונות עונה על "החשבונית שולמה?" בדרך שלה. עוזר שצריך ללמוד כל ניב כזה היה נבנה מחדש לכל לקוח.
חוזה אחד לכל שאלה
קו מגדיר כל שאלה פעם אחת, כחוזה: מה נכנס ומה יוצא. מחבר מתרגם בין החוזה לבין מערכת אחת מסוימת. העוזר, התהליכים והכללים רואים רק את החוזה, ולכן הוספת מערכת פירושה כתיבת שכבת תרגום ותו לא.
החוזים שקיימים
- קליטת ליד, עם שלב אישור לפני שנכתב משהו.
- סטטוס עסקה או פנייה.
- סטטוס חשבונית.
- יתרה פתוחה.
איך תיענה שאלה
- לקוח שואל במילים שלו בווידג'ט באתר, בוואטסאפ או בטלגרם.
- העוזר בוחר את החוזה המתאים.
- המחבר שואל את המערכת שלכם ומחזיר שדות מוגדרים.
- הסכום, התאריך או הסטטוס מגיעים ללקוח דרך תבנית. המודל כותב את המילים סביבם, אף פעם לא את המספר (למה).
מחברים מתוכננים
CRM: HubSpot, Pipedrive, Zoho, monday, Dynamics ו-Salesforce. ERP והנהלת חשבונות: Odoo, חשבונית ירוקה, iCount ופריורטי. "מתוכנן" היא המילה המדויקת לכל אחד מהם. אנחנו לא נותנים תאריכים, ולא טוענים שמשהו מהם עובד היום.
מה עובד היום
קביעת תורים מול Google Calendar עובדת, והדגמה חיה בחינם, לפי בקשה, מראה איך מערכת מחוברת והעוזר משתלבים. ספרו לנו איזו מערכת חשובה לכם. זה עוזר לקבוע את הסדר.